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Dipl.-Ing. Dietmar Plail

ANALYSE

Die analytische Bestandsaufnahme ist der Schlüssel zu Ihrem finanziellen Erfolg.

1) Die Erfassung Die Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans oder Finanzgutachtens ist der Weg, eigene Vorstellungen und Präferenzen gradlinig und schnellstmöglich zu verwirklichen. Um dieses Ziel konsequent zu erreichen, müssen im Vorfeld die erforderlichen Grundlagen exakt erfasst, diverse Einflussparameter erkannt und potentielle Störeinflüsse ermittelt werden. Hiermit schaffen wir die Grundlage Ihres finanziellen Erfolges.

2) Ihr Risikoprofil Die Ermittlung Ihrer Anlageerfahrung, Ihres Anlagehorizontes, Ihrer finanziellen Verhältnisse und Ihre Risikoberitschaft ist die Grundlage einer jeden Basisanalyse. Hierzu gehört ein analytisches: - Vermögensmanagement, - Liquiditätsmanagement, - Riskmanagement und - sonstige individuellen Interessenslagen Auf Basis dieser Erkennznisse und in Übereinstimmung mit Ihrem Risikoprofil erstellen wir Ihnen dann eine individuelle Konzeption für die Erfüllung Ihrer persönlichen, finanziellen Ziele und Wünsche. Wichtige Bestandteile der Finanzplanung sind dabei die Schaffung eines Sicherheitsnetzes der Vorsorgemaßnahmen bestehend aus: - Altersvorsorg/Kapitalbedarfsermittlung - Einkommen bei Arbeitskraftausfall - Familienvorsorge - Vermögenswerte-Absicherung und weitere Sonstigen Optimierungsmöglichkeiten wie: - Eigenheim-Wunsch-Finanzierung - Steuerbegünstigte Vorsorgeaufwendungen - Bauspar-Spiegel - Vermögenswirksame Leistungen - Optimierung der Altersvorsorge - Optimierung bestehender Vermögensanlagen